Дрімучий ліс. Шлях вовка

Дрімучий ліс не впускає до себе нікого, крім однієї-єдиної істоти — Сірого Вовка. Той приживається в лісі й навіть стає охоронцем Відьми — однак із кожним днем його все дужче діймає страх і непевність. Тож урешті Вовк не витримує: залишає в лісі свою тінь — наглядати за Відьмою, а сам цупить її мітлу і летить по пораду до Місяця.